haosunzhe / 问答 / 牛市中如何把握板块轮动?(散户炒股必看!)

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2015-01-08  沙龙国际游戏登入

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文章摘要:申博娱乐博发国际,直接一个踏步如果连灵魂誓言还不放心,年代那大汉笑呵呵请他们就已经发现了所在。

从2000点上到3300点,A股的牛市性质已被市场认可,板块轮动是牛市的特征,不管市场处于何种态势,大盘每隔一段时间,都总会有热点或热点板块出现,包括昙花一现的短线热点。在牛市中我们应该如何抓住机会呢?2015股民如何不再满仓踏空?


历史是最好的老师,我们回顾一下上一轮牛市。


2007年的中国股市牛市在历史上注定是浓墨重彩的一笔,这是一场真正的全民盛宴。这轮牛市于2005年缓缓启动,在2007年快速飙升并达到顶点,期间沪指从2005年6月的998点上涨至2007年的10月的6124点,大盘在两年多的时间里上涨6倍。这中间到底发生了什么?


998到6124: 三个步骤完成了它


业内人士认为,2005年-2007年的牛市可以分成三波来分析,即2005年12月15日-2006年7月5日、2006年8月28日-2007年5月29日、2007年7月20日-2007年10月16日。


第一大波段: 2005年12月15日~2006年7月5日 券商有色暴动


券商有色暴动成为牛市的启动浪,行情从1000点左右止步于1700点附近,并从2006年5月15日起进入了盘整,整整休整了3个月,盘整中枢位于1630点附近。


沪指涨幅:50%左右


沪深300涨87%,中小板涨50%


市场呈现普涨行情。在此期间逾270只股翻倍,板块方面有色券商成为上涨龙头。龙头股驰宏锌锗、中信证券等。


第二大波段:2006年8月28日-2007年5月29日正式启动 市场普涨 散户疯狂


沪指波动区间:2734点--4335点


沪指涨幅:58.6%


在这一阶段里,牛市一开始出现二八分化的行情。大盘权重股成为带头羊,金融和地产成为急先锋,大涨逾30%。涨幅超过100%的股票仅16只,地产占据半壁江山。


随后出现普涨行情,权重、蓝筹、题材轮番上阵,海通证券上涨逾300%。此时大盘已经进入疯狂状态,指数呈45°上涨,个股全面暴涨,平均上涨90%,大盘蓝筹股则相对表现疲弱,纺织服装,房地产,公用事业等涨幅居前,个股方面股改股、重组股首当其冲。仁和药业、浪莎股份等个股股改复牌后大涨逾500%,S前锋连续拉出26个涨停。


随后,大妈们进场,此时两市新增开户数直线上升,散户成为市场主力军。最终这段行情以530半夜鸡叫结束。


第三大波段:2007年7月20日-2007年10月16日


2007年7月20日,牛市的第三波行情开始展开。主要是蓝筹股的带动,虽然指数继续被拉升至6124点,但从成交量来看,市场的活跃度已经大不如"5·30"之前。


2007年牛市,板块是如何轮动?


业内人士认为,每一轮牛市都离不开市场不间断的热点板块的推动。比如大盘由熊转牛时往往需要依靠国企大盘这些中坚力量带领大盘指数攻克紧要关隘,当大盘指数在权重大盘股的引导下,重新由熊转牛之后,权重大盘股就功成身退,维持原地踏,偶尔上涨,然后横盘消化的格局。 而2007年的板块轮动的顺序可以总结为是:金融--地产--有色--钢铁--电力--金融。


更有分析家对上一轮的牛市板块轮动这样归纳:


1.率先的一般都是:银行、券商,信托,保险等板块先动


2.参股金融和地产,以及基金重仓的板块。


3.有色金属,能源,紧跟其后


4.水电煤,纺织,化工等传统行业


5.垃圾股


这波牛市的板块轮动规律如何呢?


在本轮牛市中,指数轮动的特点是二八和八二之间的转换,主板蓝筹占主导地位,在板块轮动中,高铁基建、券商保险,银行地产是主要角色,而券商板块无疑是本轮牛市的最大推手,在券商保险板块点燃市场的第一把火之后,随之而来的是银行地产,在上述板块风光过后,煤炭以及有色板块也有表现。


其顺序自去年7月起, 先是创业板继续领涨,之后出现二八转换,11月20后板块轮动明显,之后轮速逐步加快。


大盘的起始点位是沪指2000点,时间是去年7月20日,从7月20日到8月20日我把它分作第一阶段,期间涨幅200点,从8月20日到9月20日为第二阶段,期间涨幅100点;从9月20日到10月20日为第三阶段,这个阶段指数基本没动,接着便应了久盘必跌那句,自10月20日后的六个交易日里,沪指大盘罕见出现六连阴,接着有为期18个交易日蓄势整固,到11月20日大盘在沪港通和高融资杠杆推动下,在券商保险带动下,大盘展开一波淋漓的攻势,直到12月9日才停下脚步,20天时间大盘整整涨了400点。到12月9日3000点位置开始回调,当日最高3091点,最低2894,收盘2856,跌136点,跌幅5.34%,创5年来最大跌幅。


但回调并没有能阻止大盘上涨的步伐,继高铁基建、券商保险后,在央行降息利好的催动下,银行地产接棒助力指数继续上行,昨创业板补跌,今日券商保险卷土重来。.....


从高铁基建、券商保险、银行地产、石油化工、创业板等轮番表演中,大致可以总结出这样的规律:


高铁基建——券商保险——银行地产——航天军—— 二八转换 。


我说的二八主要指创业板和主板的相互转换,因为无论如何轮动,都逃不脱涨多必跌跌多必涨规律,没有只涨不跌的板块,也没有只跌不涨的板块,在熊市牛市都是一样。当指数轮动板块开始回调时,往往会带动一批规避指数回调风险的资金进入到中小盘概念股投资行情中,因而,每当权重股休息调整之时,往往都是中小盘概念股的疯狂时刻。在此时,市场将会打造新的投资热点,无论是概念炒作还是主题投资机会,这些中小盘个股的短期走势往往与大盘的走势呈负相关,权重股越低迷,非指数轮动板块则越活跃。


当我们了解板块轮动规律之后,就可以在热点的切换过程中自由地优化资产配置组合,从而更好地享受牛市中财富增值的乐趣。


(综合股旺金来荐牛股和簔笠翁地盘两位博客)



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补充信息



一、什么是板块轮动?

  

在证券市场,指的是板块与板块之间出现轮流上涨,从而推动大盘逐步上扬,这就是通常所说的板块轮动。


二、板块轮动有何意义?

  

每一轮牛市都离不开市场不间断的热点板块的推动。比如大盘由熊转牛时往往需要依靠国企大盘这些中坚力量带领大盘指数攻克紧要关隘,但由于大盘权重股的市场值与流通盘过大,因此我们很难见到这些大盘股能有几倍十几倍的涨幅,如工商银行,中国联通这些股票就是这样。当大盘指数在权重大盘股的引导下,重新由熊转牛之后,权重大盘股就功成身退,维持原地踏,偶尔上涨,然后横盘消化的格局。接下来就轮到各行业的龙头大显身手。这时候,市场上的概念,题材层出不穷。基金,券商,境外投资者包括私募这些集团军的资金往往是不断入驻一个板块,营造出市场的热点,这时候,我们往往看到涨幅居前列的个股中有不少股票都存在着某种关联性,即某个板块形成了热点,而当其获利丰厚之后,就想方设法撤离,再选择其它的板块介入。因此,在牛市主升段,板块轮动是主旋律。而刚进入市场的投资者往往会受主力的引诱,在板块热点已经过热即将消退时接手,之后看到别的板块又开始走热,于是不断地割去手中的股票去追热门板块。多数刚开始从事股票交易的投资者一开始往往都是因追涨杀跌造成亏损的。短线高手可以紧跟热点操作,高抛低吸,在板块热点轮动中操作得顺风顺水。而如果缺乏技巧的投资者应该耐心持股,等到手中股票所处板块走热。


三、板块轮动有无规律可循?

  

每一轮牛市,无非先是由大盘股指引向上,然后行业龙头,业绩优良的一线、二线股开始发力,板块轮动,再接下来绩优股价格被炒高之后,开始轮到低价的三线四线股发力,最后往往是在ST之类的垃圾股疯狂盛宴中落上牛市的帷幕。股票波动是没有规律的,只有模糊数学进行统计和预测。股票板块的轮动更加没有规律。在中国政策股市的情况下,根据政策倒是可以估计板块的动态。也就是动态本身而已,绝没有规律。如果要说趋势而不是规律,那一般地跌久了,就该涨,涨上去后就应该调整。现在所谓的轮动不是你涨完我就涨,我涨完后你再涨;有些板块却是人家涨了几轮了它还在没完没了地调整。根据经验任何股市任何板块的股票除了个股的特殊情况外,一般的板块轮动都会按最新的国家和行业新政策,新显现的社会现象,板块新题材,以及行家里手们对市场及政策等的预测等上涨或下跌的,没有其他的排队似的规律可寻。

  

通常是:金融--地产--有色--钢铁--电力--金融。(偶有换位,但通常起于金融最后还是再到金融,当第二轮金融再涨时就要小心有一次回调了。)

  

四、板块启动前有何迹象?

  

1、看涨幅榜,如果在涨幅榜前20名中,某一板块的个股占据了1\3以上时,并且连续一段时期都出现这样的情况,这就可初步断定该板块在启动了。

  

2、看成交量,如果在成交量中前20名中,某一板块的股票个数占据了1\3以上,并且连续一段时间都出现这样的情况,证明该板块有主力资金在活动,继续上涨的可能性极大。

  

3、看走势,从高价股、中价股、低价中各选出5—8个有代表性的个股,从中比较他们的走势强弱,如果某一板块走势的个股数量比其他两个板块走势强的个股数量要多,那么这个板块就是我们要找的启动板块。

  

而某一板块衰落的标志则有以下几点:

  

1、看涨幅,如果在涨幅榜前20名中,某一板块的个股已不足总数的1\4,并且呈现递减的趋势,这时就要警惕该板块上涨空间已经很少,或者已经涨到位了;

  

2、看成交量,如果在成交量前20名,某一板块的个股已不足总数的1\4,并且出现递减 的趋势,这可证明该板块即将进入整理状态;

  

3、看上升空间,一般来说,主力从建仓到派发,至少要有50%的上升空间,如果在一 个级别较大的多头行情中,某一板块启动后,涨幅不不足50%,可视为低风险投资区;涨幅在50-80%之间可视为风险投资区;涨幅超过80%,可视为高风险投机区,当某一板块股价进入风险投资区、高风险投机区时,就要警惕该板块上升动力已经不足,如果出现滞涨就应该意识到该板块已经涨到位了。


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